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东方日升:2022年度向特定对象发行A股股票预案

  2021海上风华美术季落幕140多场展览共享美育,3、本次向特定对象发行股票完成后,公司经营与收益的变化,由公司自行负责;

  实质性判断、确认、批准或核准,本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生

  效和完成尚待公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证监会作出

  过。根据有关法律法规规定,本次发行尚需经公司股东大会审议通过,经深圳证券交

  的不超过35名符合中国证监会规定条件的特定投资者,除林海峰先生外,其他发行对

  象包括符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保

  险机构投资者、合格境外机构投资者,以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人

  或其他合格的投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人

  民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的,视为一个发行对象;信托

  公司作为发行对象,只能以自有资金认购。本次向特定对象发行股票所有发行对象均

  数量为不低于本次向特定对象发行股份数量的5%(含本数),且不高于本次向特定对

  象发行股份数量的30%(含本数)。在上述认购范围内,由公司董事会根据股东大会

  的授权,视市场情况与林海峰先生协商确定其最终的认购金额和认购股份数量。除实

  际控制人林海峰先生以外的最终发行对象由公司股东大会授权董事会在本次发行申

  请经深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后,按照中国证监会、深圳证

  券交易所的相关规定,根据竞价结果与保荐机构(主承销商)协商确定。若国家法律、

  的规定,履行了关联交易的审议和表决程序,独立董事发表了事前认可意见和独立意

  不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%(定价基准日前二十个交

  易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交

  经中国证监会同意注册后,由公司董事会与保荐机构(主承销商)按照相关法律、法

  规、规章和规范性文件的规定,以竞价方式确定。若国家法律、法规对此有新的规定,

  同价格认购本次发行的A股股票。若本次向特定对象发行股票未能通过竞价方式产生

  前公司总股本的30%,即本次发行不超过270,407,982股(含本数)。最终发行数量将

  在本次发行申请经深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后,由公司董事

  会根据公司股东大会的授权及发行时的实际情况,与本次发行的保荐机构(主承销商)

  协商确定。若本次发行的股份总数因监管政策变化或根据发行审批文件的要求予以调

  起18个月内不得转让。其他特定对象认购的本次发行的股票自本次发行结束之日起6

  法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规章、规范性

  文件、交易所相关规则以及公司《公司章程》的相关规定。本次发行结束后,由于公

  7、本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过500,000.00万元(含本数),扣

  额,按照轻重缓急的原则,调整并最终决定募集资金投入优先顺序及各项目具体投资

  金择机先行投入募集资金投资项目。募集资金到位后,依照相关法律法规要求和程序

  10、公司重视对投资者的持续回报,公司现行有效的《公司章程》符合中国证监

  会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发﹝2012﹞37号)和

  《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红(2022年修订)》(证监会公告﹝2022﹞

  回报规划(2022-2024年)》,该规划已经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过,

  11、根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发﹝2014﹞

  17号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意

  见》(国办发﹝2013﹞110号)和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报

  有关事项的指导意见》(中国证监会公告﹝2015﹞31号)要求,为保障中小投资者利

  益,公司制定了本次发行后填补被摊薄即期回报的措施,公司控股股东、实际控制人、

  董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺,相关措施及

  承诺事项等议案已经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过,尚需经公司股东大

  次发行相关的声明及承诺”。公司制定填补回报措施不等于对公司未来利润作出保证,

  投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔

  12、本次向特定对象发行股票方案最终能否取得深圳证券交易所审核通过并经中

  国证监会同意注册及其他有关部门的审核通过尚存在较大的不确定性,提醒投资者注

  二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况 ............. 35

  有负债)的情况,是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况 ................. 36

  二、关于本次向特定对象发行摊薄即期回报及填补回报措施 ..................... 50

  注:除特别说明外,本预案数值保留两位小数,若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情

  源主管部门发布了多项政策文件,明确了未来战略目标。2014年,国家发改委能源研

  究所、国家可再生能源中心联合国内外相关研究机构开展了可再生能源的中长期发展

  实现全面平价上网,2030年以后,太阳能光伏发电将成为主要的替代电源之一,2050

  年之后,太阳能光伏发电将成为主导电源之一。2016年,国家发改委和国家能源局发

  布了《能源生产和消费革命战略(2016~2030)》,提出到2020年、2030年非化石能

  能源署(IRENA)预测,2050年太阳能光伏发电装机容量将达到8,519GW,2025年太

  阳能光伏发电将达到总电力需求的25%,是2017年太阳能光伏发电总量的10倍以上。

  根据国际能源署(IEA)预测,在太阳能光伏的带动下,可再生能源发电能力将在2019

  年至2024年间增长50%,增长量为1,200GW,其中,太阳能光伏发电将占到增长量的

  60%。到2024年,可再生能源在全球发电中的比例将从目前的26%上升到30%。

  2020年9月22日,中国政府在第七十五届联合国大会上提出:“中国将提高国家

  自主贡献力度,采取更加有力的政策和措施,二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,

  努力争取2060年前实现碳中和。”“碳达峰、碳中和”目标的提出,进一步指明了我

  国能源发展变革的战略方向,为我国可再生能源发展设定了新的航标,光伏等可再生

  能源发展进入再提速阶段。在努力实现“碳达峰、碳中和”目标的背景下,光伏能源

  以其无限可持续性、广泛性、安装地点灵活性以及绿色环保的特性成为我国能源转型

  伏、风电等在内的可再生能源的开发与利用,一方面通过指导装机规模和制定行业标

  准等方式,引导国内光伏发电行业朝着健康有序、科学创新的方向发展,另一方面通

  过绿电交易、分布式光伏整县推进等政策扶持新能源发电行业的成长与发展,并最终

  实现平价上网的目标。在我国相关产业政策扶持下,光伏发电行业拥有巨大的发展潜

  新技术应用将呈现超预期的发展态势。光伏产业的技术发展要求企业在科技创新、提

  质增效等方面做出更多的投入,并取得产品规模量产下良品率与转化率的提升,以更

  异质结电池相对PERC具有双面率高、无光衰、温度系数低、弱光效应高、工艺

  步骤少等诸多优势,性价比不断提升。目前,公司单晶电池片转换效率突破23.36%,

  Topcon电池片转换效率突破25.00%,异质结电池片转换效率突破25.20%。新建高效异

  质结电池及组件生产线将有力推动下一代技术的生产成本降低及良品率提升,巩固公

  司在行业的技术优势,凸显公司在研发与应用方面的实力,为投资者创造更大的价值。

  空前的战略高度。在我国2030年碳达峰、2060年碳中和目标的推动下,光伏产业进入

  蓬勃发展的阶段。从发展条件看,我国光伏产业发展还有极大的增长空间。国内外光

  伏市场快速发展的同时,也对电池组件等产品性能有了更高的要求。生产高效电池及

  5GW N型超低碳高效异质结电池片与10GW高效太阳能组件项目的实施所生产的

  高效电池和高效电池组件,具备高转换率、低衰减率等性能的优势。在“碳达峰、碳

  中和”目标的指引下,公司将以更先进、高效的产品,更好地满足市场对于高效产品

  的旺盛需求,从而进一步提升自身竞争力,更好地助力实现“碳达峰、碳中和”的国

  争的关键因素,对企业的技术研发能力有较高要求。技术进步与创新,是光伏产业投

  资成本减少、发电效率提升、度电成本下降的驱动力。全球高效光伏研发中心项目引

  入先进的研发设备,打造良好的研发环境,完善公司研发平台,有利于提升公司研发

  能力,实现公司长远战略发展目标。在深入分析和准确把握市场的基础上,重点做好

  支持公司中、长期发展需要的研究开发工作,不断研究开发具有市场前景及竞争力的

  新产品,积极消化、吸收和创新所引进技术,充分利用世界先进技术成果进行应用开

  瞻性课题进行有计划、有步骤的研究和开发,形成更多技术储备以应对和引领行业的

  尤其是光伏电池和组件。公司在新产品研发、转换效率提升、换代升级上需要紧跟市

  场变化,持续投入大量研发资金,不断实现产品的更新换代,才能维持自身技术与成

  本的优势。同时,公司逐步扩大光伏电池和组件产能,新建项目较多,资金周转需求

  本次募集资金120,000.00万元用于补充流动资金,以满足公司未来业务发展的流动资

  金需求,进一步优化公司的资本结构,在研发能力、财务能力、长期战略等多个方面

  夯实可持续发展的基础,增强上市公司核心竞争力,有利于上市公司把握发展机遇,

  不超过35名符合中国证监会规定条件的特定投资者,除林海峰先生外,其他发行对象

  包括符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险

  机构投资者、合格境外机构投资者,以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或

  其他合格的投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民

  币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的,视为一个发行对象;信托公

  经深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后,按照中国证监会、深圳证券

  交易所的相关规定,根据竞价结果与保荐机构(主承销商)协商确定。若国家法律、

  上述发行对象中,林海峰先生为公司的实际控制人、董事长,截至本预案公告日,

  除林海峰先生以外的发行对象尚未确定,因而公司尚不能确认与林海峰先生之外的其

  他发行对象的关系。除林海峰先生之外的其他发行对象与公司之间的关系将在发行结

  本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00

  中国证监会同意注册的批复有效期内选择适当时机实施。若国家法律、法规等制度对

  不超过35名符合中国证监会规定条件的特定投资者,除林海峰先生外,其他发行对象

  包括符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险

  机构投资者、合格境外机构投资者,以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或

  其他合格的投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民

  币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的,视为一个发行对象;信托公

  数量为不低于本次向特定对象发行股份数量的5%(含本数),且不高于本次向特定对

  象发行股份数量的30%(含本数)。在上述认购范围内,由公司董事会根据股东大会

  次发行申请经深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后,按照中国证监

  会、深圳证券交易所的相关规定,根据竞价结果与保荐机构(主承销商)协商确定。

  本次向特定对象发行股票的发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。若国家法

  于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%(定价基准日前二十个交易日

  股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日

  经中国证监会同意注册后,由公司董事会与保荐机构(主承销商)按照相关法律、法

  规、规章和规范性文件的规定,以竞价方式确定。若国家法律、法规对此有新的规定,

  其中,P0为调整前发行价格,P1为调整后发行价格,每股派发现金股利为D,每

  同价格认购本次发行的A股股票。若本次向特定对象发行股票未能通过竞价方式产生

  发行价格,林海峰先生同意以发行底价(定价基准日前20个交易日公司股票交易均价

  司总股本的30%,即本次发行不超过270,407,982股(含本数)。最终发行数量将在本

  次发行申请经深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后,由公司董事会根

  据公司股东大会的授权及发行时的实际情况,与本次发行的保荐机构(主承销商)协

  商确定。若本次发行的股份总数因监管政策变化或根据发行审批文件的要求予以调整

  其中:Q0为调整前的本次发行股票数量;n为每股的送股、资本公积转增股本的

  比率(即每股股票经送股、转增后增加的股票数量);Q1为调整后的本次发行股票数

  本次发行完成后,实际控制人林海峰先生所认购的股票自本次发行结束之日起18

  个月内不得转让。其他特定对象认购的本次发行的股票自本次发行结束之日起6个月

  认购股份出具相关锁定承诺,并办理相关股份锁定事宜。若中国证监会、深交所后续

  本次发行股票结束后,由于公司送股、资本公积转增股本等原因增加的公司股份,

  亦应遵守上述限售期安排。限售期届满后发行对象减持认购的本次发行的股票须遵守

  本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过500,000.00万元(含本数),扣除

  额,按照轻重缓急的原则,调整并最终决定募集资金投入优先顺序及各项目具体投资

  金择机先行投入募集资金投资项目。募集资金到位后,依照相关法律法规要求和程序

  月。若国家法律、法规对向特定对象发行股票有新的规定,公司将按照新的规定进行

  构成与公司的关联交易。公司严格遵照法律法规以及公司内部规定履行关联交易的审

  和独立意见。在公司董事会审议本次发行涉及的相关关联交易议案时,关联董事进行

  了回避表决,由非关联董事表决通过。股东大会审议本次发行涉及的相关关联交易议

  本次发行前,公司总股本为901,359,941股。林海峰先生持有公司263,147,261股股

  数量为不低于本次向特定对象发行股份数量的5%(含本数),且不高于本次向特定对

  象发行股份数量的30%(含本数)。假设林海峰先生按照其认购数量的下限,即本次

  向特定对象发行股份数量的5%进行认购,且假设本次向特定对象发行股票的数量按照

  发行上限(本次发行前公司总股本的30%)发行270,407,982股测算,本次发行完成后,

  林海峰先生持股比例为23.61%,仍为本公司实际控制人,公司实际控制人未发生变化。

  本次向特定对象发行股票方案及相关事项已经2022年1月28日召开的公司第三届

  圳分公司申请办理股票发行、登记和上市事宜,完成本次向特定对象发行的全部呈报

  不超过35名符合中国证监会规定条件的特定投资者,除林海峰先生外,其他发行对象

  包括符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险

  机构投资者、合格境外机构投资者,以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或

  其他合格的投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民

  币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的,视为一个发行对象;信托公

  数量为不低于本次向特定对象发行股份数量的5%(含本数),且不高于本次向特定对

  象发行股份数量的30%(含本数)。在上述认购范围内,由公司董事会根据股东大会

  次发行申请经深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后,按照中国证监

  会、深圳证券交易所的相关规定,根据竞价结果与保荐机构(主承销商)协商确定。

  本次向特定对象发行股票的发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。若国家法

  林海峰先生,男,1975年出生,中国籍。宁波大学EMBA,历任宁海县日升橡塑

  现为公司董事长、第三届董事会战略管理委员会召集人。林海峰先生先后荣获“全国

  电子信息行业领军企业家”、“宁波市六争攻坚先进个人”、“宁波市优秀员”、

  “宁波市十大杰出青年”、“品牌宁波(行业)年度人物”、“年度新锐浙商”、“宁

  金方式参与本次发行股票的认购,构成关联交易,除此之外,本次发行不会导致其与

  本次发行预案披露前24个月内林海峰先生与公司之间不存在重大关联交易情况。

  公司的各项关联交易均严格履行了必要的决策和披露程序,符合有关法律法规以及公

  司制度的规定。详细情况请参阅登载于指定信息披露媒体的有关定期报告及临时公告

  股票资金来源的说明》:“本次发行股票的认购资金全部为本人的自有资金或合法自

  筹资金,资金来源合法合规,不存在对外募集资金、结构化融资等情形;本人不存在

  直接或间接将上市公司及其关联方(除本人外)的资金用于本次认购的情形;本人本

  1、乙方承诺认购数量为不低于本次发行股份数量的5%(含本数),且不高于本

  易日公司股票交易均价的80%(定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准

  经中国证监会同意注册后,由公司董事会与保荐机构(主承销商)按照相关法律、法

  规、规章和规范性文件的规定,以竞价方式确定。若国家法律、法规对此有新的规定,

  其中,P0为调整前发行价格,P1为调整后发行价格,每股派发现金股利为D,

  认购本次发行的A股股票。若本次向特定对象发行股票未能通过竞价方式产生发行价

  格,乙方同意以发行底价(定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%)作

  委托的保荐机构(主承销商)将在发行核准文件有效期内启动本次向特定对象发行工

  作,并将根据中国证监会最终核准的发行方案,向乙方发出认股缴款通知书。乙方应

  按照认股缴款通知的要求将约定的认购款以现金方式一次性汇入甲方委托的保荐机

  算公司规定的程序,将乙方实际认购之甲方股票通过结算公司的证券登记系统登记至

  定、义务或责任、保证与承诺的,从而给守约方造成损失的,均应赔偿守约方损失,

  (1)本协议签订后,乙方单方决定不再参与本次向特定对象发行的,构成违约;

  义务或者履行义务不符合本协议的相关约定,守约方均有权要求违约方继续履行或采

  取补救措施。任何一方由于不可抗力且自身无过错造成的不能履行或部分不能履行本

  协议的义务将不视为违约,但应在条件允许下采取一切必要的救济措施,减少因不可

  抗力造成的损失。遇有不可抗力的一方,应尽快将事件的情况以书面形式通知对方,

  并在不可抗力情形发生后十五日内,向对方提交不能履行或部分不能履行本协议义务

  4、若本次向特定对象发行股票和认购事宜未经甲方董事会、股东大会审议通过,

  或未获得深交所审核通过,或中国证监会未同意注册,则双方互不承担违约责任。

  本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过500,000.00万元(含本数),扣除

  最终确定的本次募集资金投资项目范围内,公司将根据实际募集资金数额,按照项目

  的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的

  件生产线及相应的辅助配套设施设备等,本次募投项目将由公司新设子公司于宁波南

  部滨海经济开发区实施,达产后将新增5GW N型超低碳高效异质结电池片与10GW高

  出,积极推动新能源战略、加快新能源推广应用已成为全世界普遍关注的焦点,包括

  中国在内的世界诸国都在加快对各种可再生资源的开发和利用,各国近年来对光伏发

  电的投资建设稳步提升。根据欧洲光伏产业协会数据,2020年全球累计太阳能光伏电

  根据欧洲光伏产业协会数据,2020年,全球新增装机达138.2GW,其中,中国

  新增装机48.2GW,全球占比35%,是全球新增装机容量增长的最主要来源,也是全

  球累计装机排名第一的国家;美国新增装机量排名第二位,达19.2GW,全球占比14%;

  越南新增装机量排名第三位,达11.6GW,全球占比8%;印度、韩国、菲律宾、智利

  等新兴市场装机容量增长迅速,预计未来全球光伏新增市场将进一步向新兴市场转

  进一步地,绿色低碳发展已经成为全球共识,据能源与气候智库(ECIU)统计,

  截至2021年10月,全球已有132个国家和地区提出碳中和目标,如德国等13个国

  家已就碳中和立法,欧盟地区和其他3个国家拟立法,还有53个国家已经官宣了碳

  中和时间,其中大部分计划实现时间点为2050年前后。各类可再生电源中光伏开发

  潜力较大且适合大规模发展,被视为实现碳中和的重要推力,长期空间及成长确定性

  高,发展前景广阔。因此,光伏行业发展市场空间的不断扩大,对高效电池和组件需

  2021年6月,国家发改委发布《关于2021年新能源上网电价政策有关事项的通

  知》(发改价格〔2021〕833号),指出2021年起,对新备案集中式光伏电站、工商

  业分布式光伏项目和新核准陆上风电项目,中央财政不再补贴,实行平价上网。该政

  策标志着以光伏发电为代表的新能源发电将更充分地以市场化的形式参与竞争,为包

  势。如电池环节,PERC、TOPCon、异质结等接连突破,产品技术创新活跃。根据中

  国光伏行业协会,2020年采用166、182、210mm尺寸PERC单晶电池的组件功率已分

  别达到450W、540W、540W。其中常规多晶黑硅组件主要用于户用及印度等海外市场,

  公司本项目规划5GW N型超低碳高效异质结电池片、10GW高效太阳能组件产能

  目标,符合光伏行业的技术发展方向,系公司布局行业新技术,顺应未来高效组件趋

  势的重要举措,有利于公司产品技术的优化升级,保持并进一步增强公司的核心竞争

  其他制造行业相似,规模化生产是降低成本的必要手段,行业规模的不断扩大也对企

  业的产能提出了更大需求,而规模化意味着需要大量资金投入用于购买设备和其他固

  定资产;同时,光伏行业属于新兴行业,技术更新速度较快,新技术、新工艺不断涌

  现并实现技术替代,行业领先企业需要持续进行大量的研发投入,并通过不断进行设

  提高盈利水平;另一方面将推动公司进行技术升级,扩充先进产能,增强公司的市场

  高,但经过多年的快速发展,行业已经成为开放性行业。目前,国内太阳能光伏产业

  主要以民营投资主体为主,市场化程度较高。过去十年中,光伏组件行业集中度逐渐

  15.3个百分点。随着行业技术迭代的加快、下游市场对于高效产品的需求增加、行业

  规模扩张等,中小厂商易因缺乏资源和技术能力等而被加速淘汰,具备较大的生产规

  模、出色的研发技术以及完善的销售网络等优势的头部企业将更为受益,从而引领未

  来市场并占据更多份额,行业集中度将进一步提升。根据中国光伏行业协会等数据,

  2018年以来,公司的光伏组件出货量稳定居于世界前十位。本次募集资金投向的5GW

  N型超低碳高效异质结电池片与10GW高效太阳能组件项目,是公司顺应行业发展趋

  公司作为行业内率先布局异质结的企业之一,在HJT技术研发与生产方面有着较

  强的领先优势。2021年12月,经全球领先权威第三方机构TUV南德功率测试,公司高

  效异质结系列组件最高功率达到721.016W,组件效率高达23.65%,再次刷新公司在

  2021年7月创造的23.08%的组件效率纪录,在一年内三次刷新由公司创造的异质结世

  用与培养,自公司获批设立浙江省企业博士后工作站以来,通过引进人才,联合高校

  和科研院所等方式形成了专业稳定的科研队伍。公司持续扩大研发队伍,增强自主研

  发实力和核心技术的竞争力,在异质结电池和高效组件等方面不断进行研究和开发,

  决于终端应用市场。2013年以来,在中国、美国等市场的稳步增长,以及新兴市场快

  速发展的拉动下,全球光伏市场整体向好,市场规模持续扩大,全球GW级市场数量

  根据欧洲光伏产业协会2021年预测,2025年全球光伏市场的新增装机容量将达到

  266GW;根据中国光伏行业协会的最新预计,2021年全球光伏新增装机容量为

  2022年可能达到75GW以上。因此,预计未来全球和中国未来光伏装机市场仍将保持

  快速增长态势,并将直接推动太阳能电池及组件业务领域市场规模的扩大,为本项目

  业,对全球光伏行业的技术及业务发展路径、未来趋势等有着深刻的理解和良好的专

  业判断能力,对行业内的各种变化有敏锐的捕捉力。凭借管理团队丰富的经验和专业

  的能力,公司可以有效地把握行业方向,抓住市场机会,取得优良经营业绩。得益于

  正确的战略决策和稳定高效的管理,经过多年的摸索,公司已逐步建立起包括新产品

  开发、原材料采购、生产运营、质量控制、成本管理、财务管理、市场营销和品牌建

  电池片和组件,满足国内外市场不断增长的需求,成为国际领先的光伏终端应用产品

  第一大光伏应用市场,但现阶段我国能源结构仍以传统能源为主,大力发展光伏等可

  再生能源,促进可持续发展仍然是国家重要的发展目标之一,近年来我国陆续出台多

  个利好政策,推动光伏行业健康快速发展。2020年以来,“碳达峰、碳中和”目标的

  提出,进一步指明了我国能源发展变革的战略方向,为我国可再生能源发展设定了新

  的航标,光伏等可再生能源发展进入再提速阶段。本次募集资金投向的5GW N型超低

  碳高效异质结电池片与10GW高效太阳能组件项目,既符合公司长期战略规划,也与

  项目合计总投资为740,108.03万元,其中包含工程费用605,054.57万元、工程建设

  经测算,项目税后投资财务内部收益率16.64%,静态投资回收期6.13年(含建设

  厂房建设实施,拟建设HJT高效太阳能电池试验线、Topcon高效太阳能电池试验线、

  钙钛矿及叠层电池试验线以及SMBB高效组件试验线个区域,并进行洁净车间装

  修。项目建设完成后有助于公司整合内外部资源,率先突破一批行业前沿技术,引进

  一批行业领军人物和专业研发人员,打造全球太阳能电池组件研发中心,夯实公司技

  术支撑,进一步巩固提升公司光伏行业竞争地位,为公司长远战略发展提前做好铺垫。

  效光伏电池及组件领域积累了深厚的技术储备,拥有成熟的生产工艺和优秀的技术人

  效率这一重要指标的参数要求也不断提高,技术进步已成为市场竞争的关键因素,以

  HJT和Topcon等为代表的高转化效率电池技术被视为重要的发展方向。公司需要持续

  进行新技术、新产品的研发升级和成果的转化,以顺应市场发展趋势。本项目对公司

  持续进行行业前沿技术开发,把握行业发展趋势和应对未来市场竞争具有重要意义。

  质能力出色、实践经验丰富的研发团队。但是,随着行业内各项新兴技术的快速发展

  和变化,也对公司的快速响应能力及持续开发能力提出了更高要求。通过本项目的实

  施,将有利于公司不断改善提升研发条件,优化研发与创新环境,为新技术的研发升

  级等提供更有力的保障,也将引进更多行业高端人才,进一步夯实企业技术基础并增

  近年来,公司通过不断的技术攻关,形成多项核心技术和成果,在HJT、Topcon、

  高效组件等方面均有所突破,具备坚实的技术积累。公司实验室获得中国合格评定国

  家认可委员会(CNAS)认可证书,具备了按相应认可准则开展检测和校准服务的技

  术能力。公司获得签署互认协议方国家和地区认可机构的承认,可参与国际间合格评

  定机构认可的双边、多边合作交流,在认可的范围内使用CNAS国家实验室认可标志

  和ILAC国际互认联合标志;根据国家发展和改革委员会、科学技术部、财政部、海关

  总署、国家税务总局联合发布的《关于发布2018年(第25批)新认定及全部国家企业

  技术中心名单的通知》(发改高技[2019]36号),公司技术中心被认定为2018年(第

  工作站以来,通过引进人才,联合高校和科研院所等方式形成了专业稳定的科研队伍,

  研发人员持续增加,产学研基础良好,并形成了科学、公正的研发绩效考核和创新激

  励机制,充分调动研发团队的积极性和创造性。因此,公司坚实的技术积累和优秀的

  本项目总投资额为60,295.99万元,其中包含建筑工程费2,500.00万元、设备购置

  及安装费54,756.80万元、工程建设其他费用1,283.00万元、预备费1,756.19万元,本项

  展的重要组成部分,将提升公司研发实力和创新能力,为公司各产品线和前沿技术的

  公司拟将本次募集资金120,000.00万元用于补充流动资金,以优化公司资本结构,

  着公司的经营发展及募投项目的建成投产,公司业务规模预计在未来持续增长,公司

  通常在向下游客户销售产品时会给予一定的信用期而原材料采购过程中又存在一定

  的预付款项,对营运资金的需求将持续增加。此外,公司目前资产负债率相对较高,

  其可能加大公司财务风险,并且在一定程度上限制了进一步间接融资的空间。因此,

  公司拟使用本次募集资金120,000.00万元补充流动资金,从而优化公司资本结构,降

  低财务成本,提高财务灵活性,巩固和提升公司的市场竞争力,具备必要性和可行性。

  未来整体战略发展方向,有利于实现公司业务的进一步拓展,巩固和发展公司在行业

  平及生产规模,有利于公司抢占市场先机,扩大市场份额,巩固市场地位。同时通过

  跟进市场最新需求,契合光伏行业未来发展方向,有助于公司充分发挥产业链优势,

  进而提高公司整体竞争实力和抗风险能力,保持和巩固公司在光伏行业的市场领先地

  行完成后,公司总资产和净资产规模将得以提高,有效增强公司的资本实力;同时,

  公司资产负债率得以降低,有利于优化资本结构,降低财务风险,增强抗风险能力。

  另一方面,由于新建项目产生效益需要一定的过程和时间,因此每股收益和加权平均

  净资产收益率等财务指标在短期内可能出现一定幅度的下降。但是,随着本次募集资

  金投资项目的有序开展,公司的发展战略将得以有效实施,公司未来的盈利能力、经

  资金的使用将会为公司带来良好的收益,为股东带来较好的回报。本次募投项目的实

  施,将进一步壮大公司资金规模和实力,增强公司的竞争力,促进公司的持续发展,

  不断提升技术水平,扩大公司主营业务产品的生产能力,巩固公司市场优势,公司太

  阳能电池及组件业务收入占比将不断提升。除此之外,公司的主营业务不会发生重大

  公司资本实力,进一步提升公司的竞争优势,保证公司的可持续发展,提升公司的盈

  相应的修改。公司将按照相关规定对公司章程中有关股本结构、注册资本等与本次发

  流动比率、速动比率将有所上升,有利于进一步提高公司的融资能力,保持稳健的财

  司的每股收益可能会被摊薄,净资产收益率可能会因净资产的增加而有所降低。但从

  中长期来看,随着公司业务规模的不断扩大、募集资金投资项目逐步实施,公司的盈

  资金投资项目的逐步实施,公司投资活动现金流出将大幅增加;随着募集资金投资项

  目逐步建成和开始运营,公司经营活动产生的现金流量净额将逐步提升。本次发行有

  金、资产的情况,亦不存在为控股股东、实际控制人及其关联方提供违规担保的情形,

  将有所降低。公司不存在通过本次发行大量增加负债(包括或有负债)的情况,亦不

  品不断升级换代,光伏电池转换效率这一重要指标的参数要求也不断提高,公司需要

  持续进行新技术、新产品的研发和升级,以顺应市场发展趋势。虽然公司通过技术创

  新和自主研发已掌握了高效电池片、组件等多项产品生产的核心技术,但若未来太阳

  能电池组件领域发生重大技术变革或出现转换效率明显更高且成本更低的新技术路

  线,而公司未能准确把握技术、产品及市场的发展动向和趋势,或未能投入足够的研

  发力度以掌握前沿技术,从而无法及时推出符合市场需求的技术或产品,将可能使公

  司丧失技术优势,面临技术被赶超或替代的风险,并导致公司失去市场先机而影响进

  光伏产业在十多年的发展过程中,曾经出现过重大产业政策变换、下游需求不足、

  阶段性产能过剩等问题,行业内各企业经营业绩亦存在较大波动的情形。随着公司业

  务规模扩大,经营发展受到行业政策与发展趋势、外部竞争环境、主要原材料价格波

  动、汇率波动等多重因素影响,若其发生重大不利变化,则将对公司经营业绩造成压

  随着行业技术迭代的加快、下游市场对于高效产品的需求增加、行业规模扩张等,

  中小厂商易因缺乏资源和技术能力等而被加速淘汰,同时光伏行业的前景也吸引了更

  多的新参与者进入光伏领域,市场竞争逐步加剧。公司虽然具备着较强的技术优势、

  质量优势等,但若公司未能准确判断行业发展方向,不能充分利用自身竞争优势,持

  续加大技术研发投入、提升同步研发能力、扩大产能和降低成本,则面临着在行业竞

  2020年四季度以来,由于行业整体需求突增、部分多晶硅料企业发生安全事故等

  突发事件以及能耗双控,硅料环节出现短期结构性供需关系的不平衡,上游硅料价格

  呈现快速上涨趋势,并直接影响到硅片的价格和供应,使得公司盈利能力受到一定影

  响。虽然公司已积极进行上游的产业链延伸布局,加强对上游材料的掌控,但如未来

  主要原材料市场因宏观经济、政治环境、大宗商品价格等多种因素影响而使得其价格

  出现大幅波动尤其是急剧上升,而公司未能提前进行对原材料进行相应储备或预先锁

  定采购价格,以及产品销售价格等难以同步随之进行调整等,则可能会导致公司毛利

  汇率的波动会对企业的经营业绩造成影响。公司已建立了较为完善的汇率风险管控机

  制,但由于公司境外客户较多并经营境外电站资产,而汇率受到全球政治、经济环境

  等多重因素的影响,若未来汇率突然出现大幅波动,公司经营业绩仍面临着汇兑损益

  的持续进步,光伏行业产品价格逐渐降低,同时行业竞争加剧和原材料价格波动,使

  得公司产品可能面临产品毛利率下降的风险。若公司不能加大研发投入、提升光伏产

  品的高性价比、加强成本控制、进一步实现产品差异化而提升产品附加值和产品竞争

  力,则公司产品可能面临竞争优势减弱、毛利率下降的风险,进而对公司盈利水平造

  平。一方面,由于行业竞争加剧、补贴政策下滑以及产业集中度趋势提升,未来部分

  光伏企业可能出现资金流动性困难导致退出市场或者申请破产,若未来出现销售回款

  不顺利或客户财务状况恶化的情况,则公司应收账款的回收风险将增加,可能给公司

  带来坏账并直接影响公司盈利水平;另一方面,随着公司业务的发展和规模的扩张,

  应收账款可能进一步增加,若公司不能严格控制风险、制定合理信用政策、加强应收

  账款管理、建立有效的催款责任制,将会影响资金周转速度和经营活动的现金流量,

  部分地区已实现平价上网,但相比较于水电、核电等低发电成本能源,光伏发电尚有

  差距。公司所从事的新能源行业与国家宏观经济形势及产业政策关联度较高。光伏产

  品销售仍受各国政府政策影响,尽管全球各国对光伏产业发展的支持立场明确,如果

  主要市场的宏观经济或相关的政府支持政策发生重大变化,将在一定程度上影响行业

  较强的市场竞争力,使得我国光伏产品成为部分国家贸易保护政策针对的主要产品。

  公司产品出口多个国家和地区,受到国际政治关系,以及各国不同的市场环境、法律

  环境、税收环境、政治环境等因素的影响,如果公司不能充分理解、掌握和运用国际

  规则,可能出现相关的境外经营风险。同时,公司还面临各国因政局变化、政府换届、

  领导人变化等导致的光伏行业相关政策不连续的风险,以及国家主权和信用变化风险

  等。相关风险因素未来会持续存在,若未来公司不能有效应对前述可能出现的不利状

  较长,给公司现金流也带来一定的压力,且光伏电站最终要靠售电来获取盈利,发电

  系统及电费收取的稳定性都将直接决定项目投资收益情况。就电费收取而言,光伏电

  站发电由国家电网收购,收益基本可以预期,但是如果由一般企业收购,在未来电费

  收取方面存在风险。因此,若公司不能建立有效的电费回收机制、提高客户质量及规

  模、明确电费结算周期及依据,加之光伏电站较长的投资回收期,公司存在光伏电站

  略、市场环境和产业政策等条件所做出的。本次项目虽已具备较好的技术和行业基础,

  但在募集资金投资项目实施过程中,可能存在各种不可预见或不可抗力因素,使项目

  进度、项目质量、投资成本等方面出现不利变化,将可能导致项目周期延长或者项目

  资金投资项目有一定的建设周期,且从项目建成投产到产生效益也需要一定的过程和

  时间。在公司总股本和净资产均增加的情况下,若未来公司收入规模和利润水平不能

  实现相应幅度的增长,则每股收益和加权平均净资产收益率等指标将出现一定幅度的

  下降,特此提醒投资者关注本次向特定对象发行摊薄即期回报的风险,同时提示投资

  者,公司虽然为此制定了填补回报措施,但所制定的填补回报措施不等于对公司未来

  需深圳证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定。能否获得相关审批机

  构的批准以及最终获得批准的时间均存在不确定性。本次发行向包括公司实际控制人

  林海峰先生在内的不超过35名(含35名)特定对象募集资金,发行结果将受到证券市

  场整体走势、公司股价变动以及投资者对于公司及项目认可度的影响。若本次发行实

  际募集资金净额低于拟投入募集资金额或募集资金失败,且公司未能通过其他途径解

  平和发展前景的影响,而且受国家宏观经济政策、股票市场投资行为、投资者心理预

  期等诸多因素的影响。公司特别提示投资者在考虑投资公司股票时,应预计到前述各

  2020年1月以来,国内外先后爆发了新型冠状病毒疫情。目前国内新型冠状病毒

  疫情形势好转,已基本得到较好控制,但海外疫情形势较为严峻,存在进一步扩散的

  可能。总体来看,新型冠状病毒疫情短期内难以消除,未来一段时间仍将影响全球宏

  观经济走势及企业经营。公司所处光伏产业链的生产及市场需求也受到疫情影响,如

  果疫情持续扩散,可能对公司的经营产生较大影响。同时,若公司遇到诸如地震、台

  风、战争等不可抗力事件的发生,可能会对公司的财产、人员造成损害,影响公司的

  ﹝2012﹞37号)、《上市公司监督指引第3号—上市公司现金分红(2022年修订)》

  (证监会公告﹝2022﹞3号)等相关政策要求,公司为完善和健全持续、科学、稳定

  的股东分红机制和监督机制,积极回报投资者,切实保护全体股东的合法权益,制定

  了有效的股利分配政策。根据现行有效的《公司章程》,公司利润分配政策如下:

  理投资回报和公司的长远发展,积极实施持续、稳定的利润分配政策,公司在对利润

  分配政策的决策和论证过程中,积极与独立董事、中小股东进行沟通和交流,并充分

  考虑股东(特别是中小股东)、独立董事和监事的意见。公司的利润分配遵循如下原

  则:1、按法定条件、顺序分配的原则;2、同股同权、同股同利的原则;3、公司持

  公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利。公司分配股利时,

  优先采用现金分红的方式,在满足公司正常经营的资金需求情况下,公司应积极采用

  公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)

  为正值;审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;且公司无

  展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情

  公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定的20%处理。

  和需求情况提出、拟订。董事会审议现金分红具体方案时,应当认真研究和论证公司

  现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及决策程序要求等事宜,独立董事应

  对利润分配方案进行审核并发表独立明确的意见,董事会通过后提交股东大会审议。

  动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,并及时

  答复中小股东关心的问题。在召开股东大会时除现场会议外,还应向股东提供网络形

  式的投票平台。为了切实保障社会公众股股东参与股东大会的权利,董事会、独立董

  中披露未进行现金分红或现金分配低于规定比例的原因,以及公司留存收益的确切用

  途及预计投资收益等事项进行专项说明,经独立董事发表意见后提交股东大会审议。

  愿和要求,以及生产经营情况发生重大变化等因素确需调整利润分配政策的,应以股

  东权益保护为出发点,详细论证和说明原因,由董事会根据实际情况提出利润分配调

  整方案,独立董事对此发表独立意见,提交股东大会审议通过。调整分红政策应经出

  席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。董事会需确保每三年重新审查一次规

  提交股东大会审议;股东大会审议制定或修改利润分配相关政策时,须经出席股东大

  5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2

  个月内完成股利(或股份)的派发事项;存在股东违规占用公司资金情况的,公司应

  经大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(大华审字[2019]006958

  号),公司2018年度实现归属于母公司股东净利润为232,368,973.77元,截止到2018

  年12月31日,可供投资者分配的利润为1,485,158,041.13元,公司年末资本公积金余额

  为5,098,619,965.28元。鉴于公司2018年生产经营状况良好,成长性持续看好,在重视

  对投资者的合理投资回报并兼顾公司可持续发展原则的基础上,公司董事会提出2018

  年年度利润分配预案如下:公司以879,464,406股(总股本901,359,941股扣除已回购股

  份21,895,535股)为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.60元(含税),共分配现

  金红利52,767,864.40元(含税);截止2018年12月31日,以回购股份方式视作现金分

  经大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(大华审字[2020]003243

  号),公司2019年度实现归属于母公司股东净利润为973,649,385.59元,截止到2019

  年12月31日,可供投资者分配的利润为2,339,373,072.28元,公司年末资本公积金余额

  为5,090,621,204.06元。鉴于公司2019年生产经营状况良好,成长性持续看好,在重视

  对投资者的合理投资回报并兼顾公司可持续发展原则的基础上,公司董事会提出2019

  年年度利润分配预案如下:公司以868,584,206股(总股本901,359,941股扣除已回购股

  份32,775,735股)为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),共分配现

  金红利173,716,841.20元(含税);截止2019年12月31日,以回购股份方式视作现金分

  经大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(大华审字[2021]008297

  号),公司2020年度实现归属于母公司股东净利润为165,342,087.58元,截止到2020

  年12月31日,可供投资者分配的利润为2,358,526,567.48元,公司年末资本公积金余额

  为5,212,253,332.15元。鉴于公司2020年生产经营状况良好,成长性持续看好,在重视

  对投资者的合理投资回报并兼顾公司可持续发展原则的基础上,公司董事会提出2020

  年年度利润分配预案如下:公司以868,584,206股(总股本901,359,941股扣除已回购股

  份32,775,735股)为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),共分配现

  最近三年累计现金分红金额占最近三年合并报表中归属于上市公司的年均净利润的比例

  项目所需的资金投入,以满足公司各项业务拓展的资金需求,提高公司的市场竞争力

  和盈利能力。公司未分配利润的使用安排符合公司的实际情况和公司全体股东利益。

  会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制,进一步细化《公司章程》中关

  于利润分配原则的条款,增加利润分配决策透明度、参与度和可操作性,便于股东对

  公司经营和分配进行监督,公司董事会对股东分红回报事宜进行了专项研究论证,特

  况、发展目标、股东回报和社会资金成本以及外部融资环境等因素,充分考虑公司目

  前及未来盈利规模、现金流量状况、所处发展阶段、项目投资资金需求、银行信贷及

  债权融资环境等情况,平衡股东的合理投资回报和公司的长远发展,保证利润分配政

  分配政策的连续性和稳定性,同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司

  的可持续发展,并符合法律、法规的相关规定。在满足公司正常生产经营的资金需求

  情况下,如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生,公司将优先采取现金方式分

  公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利。公司分配股利时,

  优先采用现金分红的方式,在满足公司正常经营的资金需求情况下,公司应积极采用

  公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)

  为正值;审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;且公司无

  展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情

  公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定的20%处理。

  给和需求情况提出、拟订。董事会审议现金分红具体方案时,应当认真研究和论证公

  司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及决策程序要求等事宜,独立董事

  应对利润分配方案进行审核并发表独立明确的意见,董事会通过后提交股东大会审

  议。独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。

  主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,并及

  时答复中小股东关心的问题。在召开股东大会时除现场会议外,还应向股东提供网络

  形式的投票平台。为了切实保障社会公众股股东参与股东大会的权利,董事会、独立

  文中披露未进行现金分红或现金分配低于规定比例的原因,以及公司留存收益的确切

  用途及预计投资收益等事项进行专项说明,经独立董事发表意见后提交股东大会审

  意愿和要求,以及生产经营情况发生重大变化等因素确需调整利润分配政策的,应以

  股东权益保护为出发点,详细论证和说明原因,由董事会根据实际情况提出利润分配

  调整方案,独立董事对此发表独立意见,提交股东大会审议通过。调整分红政策应经

  出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。董事会需确保每三年重新审查一次规

  提交股东大会审议;股东大会审议制定或修改利润分配相关政策时,须经出席股东大

  后2个月内完成股利(或股份)的派发事项;存在股东违规占用公司资金情况的,公

  4、本规划的未尽事宜依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。

  本市场发展情况,除本次发行外,公司未来十二个月将根据业务发展情况确定是否实

  施其他股权融资计划。若未来公司根据业务发展需要及资产负债状况需安排股权融资

  据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国

  办发﹝2013﹞110号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国

  发﹝2014﹞17号)、中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有

  关事项的指导意见》(证监会公告﹝2015﹞31号)等文件的有关规定,维护中小投资

  者利益,公司就本次向特定对象发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分

  析,并提出了具体的填补回报措施,相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行

  公司2021年和2022年经营情况及趋势的判断,亦不构成盈利预测。投资者据此进行投

  (3)假设本次向特定对象发行于2022年6月底实施完毕。该完成时间仅用于计算

  本次向特定对象发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响,不对实际完成时间构成承

  (4)本次向特定对象发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%,即不超

  过270,407,982股,募集资金总额不超过500,000.00万元。因此,假设本次发行数量为

  未考虑发行费用及股票回购注销等因素的影响。本假设不对本次发行的数量、募集资

  金金额做出承诺,仅用于计算本次发行对摊薄即期回报的影响,投资者不应据此进行

  投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。本次发行的

  实际发行股份数量、到账的募集资金规模将根据监管部门审核情况、发行认购情况以

  告》,预计公司2021年度归属于上市公司股东的净利润为亏损:3,500万元—5,250万

  元,扣除非经常性损益后的净利润亏损:59,500万元—61,250万元。根据业绩预告,

  本次测算选取上述预计净利润的中间值,即2021年度归属于上市公司股东的净利润为

  -4,375万元,扣除非经常性损益后的净利润-60,375万元。假设2022年度归属于母公司

  股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别较2021年度增长

  10%、持平和下降10%三种情况测算。该假设仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主

  要财务指标的影响,不代表公司对2021年度、2022年度经营情况及趋势的判断,亦不

  的其他因素对净资产的影响,并假设2021年度、2022年度权益分配金额与2020年度相

  (7)假设2022年12月31日归属母公司所有者权益=2022年期初归属于母公司所有

  者权益+2022年归属于普通股股东的净利润-2021年度现金分红额+本次向特定对象发

  (8)在预测期末发行在外的普通股股数时,以预案公告日的总股本901,359,941

  股为基数,仅考虑本次发行对总股本的影响,不考虑股票回购注销、公积金转增股本

  此假设进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。

  假设情形一:2022年扣非前及扣非后归属于母公司股东净利润较上年增长10%

  假设情形三:2022年扣非前及扣非后归属于母公司股东净利润较上年下降10%

  注:对基本每股收益和稀释每股收益的计算公式按照中国证监会制定的《关于首发及再融资、

  重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》中的要求和《公开发行证券的公司信息披露编

  故若经营效率未能在短期内得到有效提升,在公司总股本和净资产均增加的情况下,

  公司的每股收益、加权平均净资产收益率等财务指标短期内存在下降的风险。特此提

  同时,在测算本次发行对即期回报的摊薄影响过程中,公司对2021年和2022年扣

  除非经常性损益前后归属于母公司所有者的净利润的假设分析并非公司的盈利预测,

  为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出

  保证,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不

  展规划。本次募集资金投资项目的实施,有利于提升公司整体生产和研发实力,进一

  步加强公司主营业务优势,提升公司的综合竞争实力和可持续发展能力,巩固和加强

  公司的行业地位,符合公司及公司全体股东的利益。因此,本次募集资金投资项目具

  本次募集资金投向均围绕主营业务展开,按照轻重缓急程度依次投向5GW N型超

  低碳高效异质结电池片与10GW高效太阳能组件项目、全球高效光伏研发中心项目和

  补充流动资金等项目。本次募投项目的顺利实施,将巩固公司在现有业务领域的技术

  和市场优势,进一步增强公司的竞争力,促进主业做大做强,符合公司整体战略发展

  高,尤其公司自获批设立浙江省企业博士后工作站以来,通过引进人才,联合高校和

  科研院所等方式形成了专业稳定的科研队伍。公司深耕光伏行业,经过多年的摸索,

  已逐步建立起涵盖研发、生产、财务、市场营销和公司治理等方面的现代科学管理体

  得国际CNAS认证,为公司及其他光伏企业的设计研发以及质量管控提供了有力的支

  持。公司先后获得德国TUV、美国UL、英国MCS、欧盟CE、澳大利亚CEC、国家CQC

  等产品行销全球需要的认证;同时,凭借优秀的产品品质、专业的服务质量和优异的

  市场表现,公司荣获2020第六届质胜中国光伏盛典“异质结组光伏组件发电量仿真优

  胜奖”以及全球权威研究机构EuPD Research评选的“2021澳大利亚顶级光伏品牌”、

  “2021波兰顶级光伏品牌”和“2021西班牙顶级光伏品牌”荣誉称号,是公司技术实

  同比大幅增长,市场占有率不断提高。经过多年的努力经营和快速发展,公司已拥有

  一批稳定的核心客户,建立起一个在行业内具有领先优势的国际化客户群,形成了稳

  司未来的回报能力,公司拟采取一系列措施以提升公司经营业绩,为股东持续创造回

  公司对募集资金专户存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。为保

  障公司规范、有效使用募集资金,本次发行募集资金到位后,公司董事会将继续监督

  公司对募集资金的存储及使用,以保证募集资金合理规范使用,防范募集资金使用风

  发展战略。本次募集资金投资项目的实施,有助于公司做大做强公司光伏电池和组件

  业务,增强公司核心竞争力。本次发行募集资金到位后,公司将加快推进募集资金投

  资项目实施,争取早日实现预期收益,尽量降低本次发行对股东即期回报摊薄的风险。

  范性文件的要求,不断完善公司治理结构,确保股东能够充分行使权利,确保董事会

  能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权,作出科学决策,确保独立董事能够

  认真履行职责,维护公司整体利益特别是中小股东的合法权益,确保监事会能够独立

  有效地行使对董事、高级管理人员及公司财务的监督权和检查权,为公司发展提供制

  ﹝2012﹞37号)、《上市公司监督指引第3号—上市公司现金分红(2022年修订)》

  (证监会公告﹝2022﹞3号)等相关规定的要求,公司制定了未来三年(2022-2024年)

  股东回报规划。本次发行股票后,公司将依据相关法律规定,严格执行落实现金分红

  金使用效率,采取多种措施持续改善经营业绩,加快募投项目投资进度,尽快实现项

  目预期效益。在符合利润分配条件的前提下,积极推动对股东的利润分配,以提高公

  (6)本承诺出具日后至公司本次向特定对象发行A股股票实施完毕前,如监管部

  门就填补回报措施及其承诺的相关规定作出其他要求的,且上述承诺不能满足监管部

  (2)本承诺出具日后至公司本次向特定对象发行A股股票实施完毕前,若中国证

  监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定,且上述承诺不能满足中国

  承诺等事项已经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过,并将提交公司股东大会